Au nord de la Papouasie Nouvelle-Guinée, la rivière Sépik est le royaume du crocodile. L'animal grouille tellement dans les eaux de la Sepik que de nombreux villages bordant la rivière en ont fait leur totem. On retrouve le signe du crocodile sur tous les objets usuels et même gravé dans la chair des hommes... Pour être reconnu en tant qu'homme, les mâles doivent en passer par une terrible cérémonie d'initiation pendant laquelle on scarifie leur corps. Avec une nouvelle peau dont les cicatrices ont la forme d'écailles, les initiés ont ensuite droit à l'appellation enviée d'"hommes crocodile". Nous suivons la préparation de la fête au village de Yenchenmangua où une pareille cérémonie n'a pas été menée depuis 9 ans.